中国金融网首席金融评论员 大河

5月31日，金监总局官网披露了《2024年商业银行主要监管指标情况表（季度）》和《2024年商业银行主要指标分机构类情况表（季度）》；各类商业银行一季度整体经营数据“浮出水面”。数据显示，农商银行在存款、贷款、资产质量和资产收益等方面呈现出不均衡的发展态势。

在存款方面，虽然农商银行的存款同比增长约7.2%，但名义增速却是自农商银行改革以来的最小值。这表明农商银行存款增长势头偏弱，可能受到大行下沉的影响。同时，考虑到资产与负债增速相近，农商银行2024年一季度存款增长也可能偏弱。

在贷款资产增长方面，农商银行的贷款余额同比增长9.5%，略低于平均水平，但可能高于股份制银行和村镇银行。不过，资产质量方面，农商银行的不良贷款余额占比商业银行平均水平的2.1倍，不良率为3.34%，与上年末持平。这表明农商银行的资产质量仍存在一定压力。

在资产收益方面，农商银行的营业收入同比增长8.96%，但部分机构出现了负增长现象。另外，农商银行的净利润同比增长15.50%，表现较好，但净息差仅为1.85%，离标准线较近，需要加强中间收入的贡献。

农商银行在一季度表现出存款增速偏弱、贷款增速略低但资产质量压力较大、营收增长不均衡且净息差较低的特点。面对不均衡发展的挑战，农商银行应当适应时代要求，进行高质量发展转型，通过数字化转型、敏捷化经营、精细化管理等措施，实现内功增强、降本增效，保持市场份额稳定的同时注重质量稳定和效益稳定。

农商银行一季度数据告诉了什么

今年一季度，农商银行的数据呈现出一些明显的趋势和特点，反映了当前金融行业的整体发展态势。根据最新数据显示，农商银行的总资产余额约46万亿元，同比增长约7.2%，名义增速为农商银行改革以来的最小值。这表明，农商银行在资产规模扩张上的增速已经开始放缓，部分原因是受到农信联社改制组建、农商银行机构数量增加等因素的影响。

同时，考虑到资产与负债增速相近，可以预测农商银行2024年一季度存款增长同样偏弱。这也反映出大行下沉现象不仅体现在贷款主业领域，也体现在存款主业领域，同时也在一定程度上挤压了股份制银行。

另外，从贷款资产增长比较来看，农商银行的贷款余额约27.1万亿元，同比增长9.5%，增速略低于平均水平。但是，农商银行的贷款净额在总资产中占比约56.3%，比上年末提高约0.5个百分点。这表明农商银行在贷款方面的规模在逐渐扩大，但增速有所放缓。

在资产质量方面，农商银行的不良贷款余额达到9053亿元，不良率为3.34%，与商业银行平均水平的2.1倍。这表明农商银行在资产质量上仍然存在一定的风险，需要加强风险管控和资产管理。

此外，农商银行的营业收入和净利润也呈现出一些特点。21家农商银行的合计营收增长为8.96%，净利润增长达到15.50%，表现相对较好。然而，农商银行的净息差仅为1.85%，需要更加注重提高中间收入占比，实现利润的稳定增长。

当前农商银行发展的痛点和难点

当前农商银行发展的痛点和难点主要表现在以下几个方面：存款增长偏弱。根据数据显示，农商银行的存款增速在近期有所下降，且与资产增速相近，预计未来一段时间内存款增长仍将保持较低水平。这意味着农商银行在吸收存款方面面临一定的困难，需要加大吸存力度和拓展存款渠道。

贷款资产增长较低。虽然农商银行的贷款余额有所增长，但增速较平均水平略低，且可能高于股份制银行和村镇银行等。这说明农商银行在贷款业务方面面临竞争压力，需要加大对小微企业等重点领域的支持力度，提升贷款增长速度。

资产质量状况不容忽视。农商银行的不良贷款率较高，且不良贷款余额呈现增长趋势，拨备覆盖率也有所下降。这说明农商银行在资产质量管理上存在一定问题，需要加强风险防范和减少不良贷款风险，保持资产质量的稳定。

资产收益状况亦值得关注。农商银行的净利润增长速度虽然较高，但净息差偏低，中间收入占比较低。这表明农商银行在盈利模式上存在一定不足，需要加大中间业务发展力度，提升净息差水平，增加非利息收入来源，提高盈利能力。

农商银行下半经营走势与分析

农商银行是我国金融体系中的重要组成部分，承担着支持乡村振兴和小微企业发展的重要角色。近年来，随着金融改革的深入和市场竞争的加剧，农商银行面临着诸多挑战和机遇。在这样的背景下，农商银行下半年的经营走势备受关注。

从资产规模和财务状况来看，农商银行在2024年一季度实现了总资产余额约46万亿元，同比增长约7.2%，名义增速为农商银行改革以来的最小值。考虑到资产与负债增速相近，可以预测农商银行2024年一季度存款增长同样偏弱。此外，贷款资产增长比较显示，农商银行的贷款余额同比增长9.5%，略低于平均水平，但可能高于股份制银行和村镇银行等。在资产质量方面，农商银行的不良贷款率与商业银行平均水平相比略高，需要引起关注。然而，整体资本充足率有所提高，显示出一定的稳健性。

从营业收入和净利润增长来看，农商银行在2024年一季度实现了营收和净利润的增长。然而，净息差仅为1.85%，显示出利息净收入对农商银行的重要性。在高质量发展阶段下，农商银行需要适应时代要求进行转型，注重质量稳定和效益稳定。在数字化转型、敏捷化经营、精细化管理方面做加法的同时，还需在轻资产化、低风险化方面做减法，以实现内功增强、降本增效。

农商银行在下半年的经营走势仍面临挑战和机遇。在保持市场份额稳定的前提下，农商银行需要加强资产质量管理，提升净息差水平，推动高质量发展转型。只有不断适应市场需求，加强风险管理，提升盈利能力，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地，为乡村振兴和小微企业发展作出更大的贡献。